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Betreuungsumfang mit Maklermandat

Betreuungsumfang mit Maklermandat


Dieser kurze Beitrag soll Ihnen einen weiteren Einblick in unsere Arbeitsweise und die Möglichkeiten unserer Betreuungslösungen verschaffen.

Diese Informationen stehen in erster Linie in Verbindung mit dem von lhnen zu erteilenden Komplett-Maklermandat.  Grundsätzlich teilen wir unsere Betreuungslösungen in 2 Kategorien auf:

BIAC Basis-Mitgliedschaft 

Sie sind selbst fachkundig genug, deshalb brauchen Sie unsere Dienste nur sehr selten und suchen unsere Unterstützung nur von Fall zu Fall. Sie verzichten bewusst auf regelmäßige Ansprachen und Risikoprüfungen. Mit uns haben Sie einen anbieterunabhängigen Ansprechpartner. Mit der BIAC Basis-Mitgliedschaft leisten Sie einen Grundbeitrag, den wir u.a. benötigen, um die professionelle Administration und Dokumentation für serviceorientiere Kunden zu gewährleisten. Die digitale Vertrags- und Dokumentenverwaltung und damit auch verbundene Kontrolle fördert dabei die gewünschte Transparenz, ist immer tagesaktuell und jederzeit für Sie griffbereit. Die Voraussetzung ist, dass uns anzuzeigende Maklermandat und die damit verbundene Auflistung der zu betreuenden Verträge. Zusätzliche Dienste, die Sie in Anspruch nehmen möchten, entlohnen Sie lieber im Einzelfall mit einer individuellen Vereinbarung.

 

BIAC Plus -Mitgliedschaft

Für Sie ist das Thema „Finanzen und Versicherungen“ ein eher anspruchsvolles Feld. Sie sind einen guten Service gewohnt und wollen darauf nicht verzichten. Eine laufende Betreuung und Transparenz ist Ihnen wichtig. Die Wertschätzung unseres Engagements und damit verbundener personeller Kapazitäten unseres Hauses honorieren Sie mit der BIAC  Plus-Mitgliedschaft (Service-Flatrate). Sie erhalten Zugang zu Nettopolicen und Tarifen der Versicherer, frei von Abschluss- und Vertriebskosten. Unser Rat als Ihr Interessenvertreter ist Ihnen wichtig.

Eine genaue Übersicht für unsere kostenpflichtigen Dientsleistungen und eine Entscheidungsmatrix als Hilfestellung für Ihr gewünschtes Servicelevel finden Sie in unserem Preisverzeichnis.

Hinweis: Für unsere Unternehmensbetreuung – auch für Freiberufler und Gewerbetreibende vereinbaren wir uns ganz individuell mit Ihnen.

Sie sind „gesondert“ in Rechnung gestellte Gebühren in der Finanz- und Versicherungsdienstleistung nicht gewohnt und wollen mehr über den Hintergrund erfahren?

In unserem Geschäftsmodell gibt es ein klar definiertes Ziel: Wir möchten als eigenfinanzierter „Verbraucherschutz“ in Finanzdienstleistungsfragen agieren.

Die Service-Flatrate oder auch „BIAC Plus-Mitgliedschaft “ von uns genannt, schafft die Grundlage, für wirtschaftliche Unabhängigkeit von Produktvermittlungsinteressen.

Unser Ziel sehen wir darin, „Mitglieder“ zu gewinnen und Ihnen Vorteile klar aufzuzeigen. Sie nutzen unsere personellen Betreuungs- und Beratungsressourcen als „Flatrate-Modell“ ohne zusätzliche Kosten. Wir schärfen damit weiter das Bewusstsein unserer Kunden, als Verbraucher von Finanzprodukten, kosteneffizient zu agieren und zu investieren. Die Dokumentation und laufende, vom Gesetzgeber ab 2018 geforderte Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung für Finanzanlageprodukte auch in der Altersvorsorge, wird ebenfalls darüber finanziert. Ein Erfolg in der Anlage stellt sich eben nicht nur durch einen Vertragsabschluss ein, vielmehr ist es notwendig, diese regemäßig zu prüfen, anzupassen und ggf. zu justieren. Dies gilt ebenso für eine regemäßige Finanz-/Risiko- und Deckungslückenanalyse Ihrer Versicherungen, verbunden mit unserer persönlichen Unterstützung im Schaden-/ Versicherungsfall bis hin zur Leistungsregulierung.

Beantworten Sie sich bitte zuvor auch einmal die nachstehenden 2 Fragen:

Wieviel ist Ihnen eine lebensbegleitende Betreuung und anbieterunabhängige Beratung in allen Finanz- und Versicherungsfragen wert?

Welche Kosten entstehen Ihnen durch Fehlentscheidungen, wenn Sie darauf verzichten?

Zum Beispiel: Durch einen fehlenden, falschen oder nicht angepassten Versicherungsschutz; durch eine falsche Anlageentscheidung, unnötig geringere Kapitalauszahlung oder dauerhaft geringere Rentenleistung; durch fehlende Ausnutzung von staatlichen Subventionen zu viel Eigenbeiträge bezahlt zu haben, um nur einige Punkte anzusprechen.

Bei der Beurteilung unserer Dienstleistung berücksichtigen Sie bitte auch: Wertschätzung beruht auf Gegenseitigkeit. Nicht nur im Sport, wie in der Wirtschaft – wer nichts einsetzt wird auch nichts gewinnen.

 


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