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Preisverzeichnis

Preisverzeichnis


Preis- und Leistungsverzeichnis der BIAC
Stand: März 2018
Leistung Preis
Das Erstgespräch in unserem Hause ist für Sie kostenfrei
Beschreibung BIAC-Mitgliedschaft / Servicegebühren
Standard-Dienstleistung kostenfrei
Basis-Mitgliedschaft jährlich 150,- € zzgl. MwSt.
Plus-Mitgliedschaft nach individueller Aufwandsbeurteilung
Mitgliedspauschale für die Betreuung von Firmen- bzw. Gewerbekunden nach individueller Aufwandsbeurteilung
* Unsere detailierte Differenzierung und Dienstleistungbeschreibung zu unseren Mitgliedschaftsbeiträgen finden Sie in unserer Entscheidungsmatrix.
Leistungsbeschreibung Altersvorsorgekonzepte / Investmentanlagen
Einrichtung und Vermittlung von Standardprodukten in der Altersvorsorge und Berufsunfähigkeit (Brutto-Policen) Vergütung erfolgt vom Anbieter incl. VVG konformen Kostenausweis
Einrichtung eines Altersvorsorgekontos – frei von Abschluss- und Vertriebskosten des Versicheres („Netto-Tarif“) keine Beratung/ Konzepterstellung einmalig 750,- €
Strategieberatung / Konzepterstellung zur Altersvorsorge
(Analysierung, Vorbereitung, Auswertung u. Beratung)
einmalig 2,5 % vom Geschäftswert (der Wert
ermittelt sich aus der geplanten Investitionssumme)
Vertragsprüfung bestehender Renten- und Lebensversicherungen
(in Basis-Mitgliedschaft enthalten)
einmalig 150,- € ggf. zzgl. MwSt.
(pro Vertrag)
Betreuungshonorar von „Netto-Policen“ innerhalb der Altervorsorge
(in Plus-Mitgliedschaft enthalten)
jährlich 60,- € max. 120,- € (pro Vertrag,
in Abhängigkeit des Investitionsbetrages)
Betreuungshonorar für „ETF`s; „Dimensional“ und „Strategie Depots“
innerhalb der Investmentanlage
vierteljährl. 0,25 % bis 0,375 % zzgl. MwSt. vom NAV
(frei von Ausgabeaufschlägen u. „Kickback“-Zahlungen)
Leistungsbeschreibung Berufsunfähigkeits- und Krankenversicherung
Vertragsprüfung bestehender BU-Versicherung
(in Basis-Mitgliedschaft enthalten)
einmalig 150,- € ggf. zzgl. MwSt.
(pro Vertrag)
Vertragsprüfung und evtl. Tarifoptimierung
bestehender privater Krankenversicherung
50 % der erzielten Beitragsersparnis der ersten 12 Monate; mind. 300,- € ggf. zzgl. MwSt. (pro Vertrag)
Leistungsbeschreibung Immobilieninvestition / Finanzierungsberatung
Finanzierungsvermittlungsgebühr – gemäß PAngV
(wird bei Vermittlung vom Darlehensgeber vergütet)
einmalig 0,5 % – 1,5 %
des Darlehensbetrages
Maklercourtage für Kapitalanlageimmobilien aus eigener Initiatorentätigkeit 0,00 % – keine Maklercourtage –
Steuerliche Zuarbeit – Erstellung einer „Anlage V“
(Vermietung und Verpachtung)
100,- € zzgl. MwSt.
(pro BIAC-Anlageobjekt)
Leistungsbeschreibung sonstige Beratungsleistungen
Vertragsprüfung bestehende Kfz-Versicherung
(in Plus-Mitgliedschaft enthalten)
einmalig 50,- € zzgl. MwSt.
(pro Vertrag)
Honorar für anlassbezogene Einzelberatung
(in Basis-Mitgliedschaft 2 Stunden jährlich enthalten)
50,- € je 20 Minuten zzgl. MwSt.

Preise signalisieren Werte. Das gilt oben wie unten.

Prof. Dr. Hermann Simon (*1947), deutscher Wirtschaftsprofessor

Entscheidungsmatrix und Leistungsbeschreibung zu unserem Mitgliedschaftsbeitrag (Servicepauschale)


  Standard
Dienstleistungen
„kostenfrei“
Basis
Mitgliedschaft
178,50 € p.a.
Plus
Mitgliedschaft
individuell
Anlassbezogene und freie Finanz- und
Versicherungsberatung/ Vermittlung
Analyse der Unternehmensratings und –Rankings
Marktbeobachtung und Auswahl geeigneter Anbieter
Beratungsdokumentation
Sicherheit für Sie durch unsere Berater-Haftpflicht
Büro mit Beratungsraum in zentraler und repräsentativer Lage (Werktags 9-20 Uhr)
Elektronische Schadenaufnahme
Einrichten einer elektronischen Versicherungsakte
mit übersichtlicher Vertragsdokumentation your.shur APP
Umfängliche Bedarfsanalyse Ihrer Finanzsituation incl. laufender Anpassungsempfehlung
Fortlaufende Kundenbetreuung und Beratung auch für bereits bestehende Versicherungen
Individuelle Information bei sich ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen
Korrespondenzunterstützung mit Versicherungs u. Kapitalanlagegesellschaften
Individuelle Information bei sich ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen
Über die Schadenmeldung hinaus, Unterstützung im Versicherungsfall und bei der Schadenregulierung
Persönliches Jahresgespräch im Büro, Onlineview oder per Telefon
Betreuung und Beratung von vergütungsfreien Versicherungsprodukten
VIP Service (z.B. schnellere Reaktionszeiten, größere Beratungskapazitäten)
Erstellung der Anlage „V“ (Vermietung+Verpachtung)
BIAC Anlageimmobilie
Teilnahme an regionalen Kundenveranstaltungen

Die BIAC Plus Mitgliedschaft richtet sich an Kunden, die auf nichts verzichten wollen und unser Engagement sowie unsere personellen und fachlichen Ressourcen in allen Bereichen als „Service-Flatrate“ nutzen.

Weitere Informationen und Ausführungen finden Sie auch auf unserer Seite „Mitgliedspauschale-Servicepauschale leicht erklärt„.

Hinweis: Dieses Preis- und Leistungsverzeichnis stellt lediglich eine erste Information dar, mit dem Ziel die Transparenz der ungebundenen und freien Finanzdienstleistung zu fördern. Abweichende Vereinbarungen können getroffen werden.

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